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故事讲述在民国初年北方的一座小城市，革命战士金子坚隐姓埋名为宋丹萍，藉话剧表演宣扬革命，然而他与大地主的女儿李晓霞相恋，却遭到大地主的迫害，而恶霸汤俊为求得到李晓霞，不惜以漒水把他毁容。于是丹萍只有虚报已死，并隐居於戏院的阁楼内，可是晓霞却因此而精神失常，丹萍惟有月圆之夜引吭高歌把她安慰。 10年

唐僧（薛梅康 饰）想要只身一人下山化缘，遭到了孙悟空（吴文超 饰）的阻拦。然而，唐僧却并没有听徒弟的警告，一意孤行，结果在化缘途中遇见了居住在盘丝洞里的蜘蛛精（殷明珠 饰）。蜘蛛精将唐僧捉住盘丝洞，想要献给大王，孙悟空久久不见师父归来，出发寻找。 　　猪八戒亦邂逅了盘丝洞里的众美艳女妖，受到了女妖

　　黄先生和黄太太有一个可爱的儿子，在别人眼中他们是一对模范夫妻，但他们还是觉得两人之间缺少一些东西。夫妇两人为了孩子的将来决定请一名家庭教师，黄先生从应聘者中选中了美丽的梁小姐，黄太太觉得丈夫对梁小姐太过亲密最终辞退了她。不久，经过精心考虑，黄太太邀请了老同学贺先生做儿子的老师，黄先生心中有些不快