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玛莎和卡伦从大学毕业后，将一座老旧的马萨诸塞州农场改建成了一所女子学校。这两位朋友在他们的冒险中得到了当地医生乔·卡丁的帮助，乔开始与卡伦建立了一段感情，还有一位显赫的女士，她的孙女玛丽后来也进了这所新学校。玛丽很快展现出她的恶意，并编造了一桩丑闻性的谎言，涉及到玛莎和乔，这威胁到了所有人的生活。

《迟到的蓝调》是卡萨维兹作品中被人遗忘的宝石，面世时曾受到评论家的嘲弄，然而主要角色思想和情感的深度在今天看来超越了片子本身的一切缺陷。与处女作《影子》一样，本片中也有很多爵士乐元素，主人公Ghost和他的乐队在公园和孤儿院表演，他不愿意接任何有损于作为乐手自尊心的活，因而也无法与成功沾上边。后来他

约翰·霍迪亚克饰演的移民局探员到哈瓦那追查一个帮人偷渡的高智商犯罪集团，不料遇上难民身份并极力想偷渡到美国的海蒂·拉玛，被她的原力所打动，无法自拔立马沦陷。如此，案子也不侦破了，放着移民局官员的待遇、养老金等不顾，还想辞职不干，打算跟海蒂·拉玛就这么呆在风光旖旎的哈瓦那了却余生，期望无限美好却给犯罪