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艾米（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）和皮特（蒂姆·罗斯 Tim Roth 饰）是一对富有而又善良的中产夫妻，十年前，他们领养了来自非洲战乱国家厄利垂亚的一位名为卢斯（小凯文·哈里森 Kelvin Harrison 饰）的男孩，卢斯曾经被作为童兵而接受了非常残酷的军事训练，艾米和皮特坚信，

杰西·哈里斯，一个29岁的网页设计师在布鲁克林的非营利性，是欣喜若狂成为替代和卵子供体的她最好的朋友乔希和他的丈夫亚伦。十二星期到孕期，产前测试回来与构成的道德困境意想不到的结果。因为他们都认为最好的行动过程中，这三个朋友之间的关系是考验。