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20世纪30年代末，世界局势动荡不安，南美洲的巴西也处在风雨飘摇的前夕。十几岁的俊美少年雨果（Marcelo Ribeiro 饰）随着祖母薇薇从乡下来到首都，因为生计困难，祖母将雨果推给了他的生身母亲安娜（Vera Fischer 饰）。安娜美丽性感，是政客奥萨马博士（Tarcísio Meira

撞破伴侣出轨后，卡利尼奥斯然遇到了活泼的格拉萨，于是让对方假扮自己的新欢，以便在圣诞节与传统的家人聚会时挽回颜面。