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美国缉毒特工查尔斯·斯特吉斯跟踪国际毒品走私犯弗兰克·麦克纳利，跟随其不情愿的同伙吉娜·布罗格穿过纽约、伦敦、里斯本、罗马、那不勒斯和雅典的“小胡同”。当吉娜最终被国际刑警组织逮捕时，她帮助斯特吉斯追踪麦克纳利和他价值300万美元的货物返回纽约。

失业的捷克语作家尼古拉斯·惠斯勒（Nicholas Whistler）认为自己找到了一份去布拉格从事工业间谍活动的工作。事实上，他现在受雇于英国情报部门。他漂亮的司机西蒙诺娃同志抵达铁幕后，她自己就是一名捷克特工。同样地，她立刻被007无意中的替代者所吸引。

一名美国新闻记者和一名英国昆虫学家在一个神秘国家对细菌战研究进行间谍活动。

查尔斯·海瑟薇在西威尔士醒来，不记得自己是谁，也不记得是怎么到那里的。在卡迪夫一位专家的帮助下，他将自己的生活追溯到他美丽的妻子和他们在伦敦的大房子，所以一切似乎都很顺利。但更多的侦探工作开始揭示一系列令人震惊的令人震惊的妻子，以及新查尔斯发现的一种令人无法接受的方式。