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故事开始于一支在苏门答腊岛活动的探险队，他们发现了当地一种长相怪异的鼠猴，便带回去卖给动物园，不料却因此酿出一个恶果。 　　莱尼（蒂莫西 巴姆Timothy Balme 饰）有着对他十分依赖的母亲，这天母亲被困在笼里的鼠猴咬了一口。不久后，她开始变得诡异万分，莱尼甚至看见她吃蜘蛛、咬狗，行为癫狂。

本片以轻松的风格，描述60年代英国作家Joe Orton璀璨而短暂的一生。这名出身寒微的穷小子，以蔑视一切既定规律的作风，摇身一变成新浪潮文化红人，可惜一段不伦之恋，却令这个神话终结。

　　一位年轻的工程师被派往二战后的柏林，帮助美国人监视俄罗斯人。在一个谨慎仍然是男人最好朋友的时代和地点，他爱上了一个神秘的女人，这个女人会把他带到邪恶的黑暗面。