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高尔察克（康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Khabensky 饰）是俄国海军上将，他有着卓越的将才，指挥战舰在一战中屡建战功，并受到亲王亲自授勋。年轻英俊，风华正茂，大好前途在他面前展开，爱情也自然如约到来，在一次酒会上，高尔察克遇见了美丽的安娜（Elizaveta Boyarskaya

电影由梁赞诺夫所写自传体式电影小说改编而成。影片讲述天才的坎坷命运以及他身处矛盾、危机中的创作历程。影片并非只是简单的作家传记，也非一般地将故事银幕化，而是在安徒生错综复杂的生活经历基础上，将他的生活画面和所创造的童话形象交错叠印，娓娓道来。该片与他处理喜剧片的贯常手法有相似之处，非常讲究情节和动作