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本·马修斯放弃了河船赌徒的浮华生活，希望和他的女朋友、甜美的艺人佐伊在加利纳安顿下来。 但加利纳的主要公民在船上被谋杀了； 本到达后，在他的脖子上发现了一群私刑暴徒，然后逃跑了。 三年的流浪后，佐伊不再来信，本回来找她，并尝试找到真正的凶手完成自己的无望任务。

在波斯伊斯巴罕（In Ispahan, Persia），哈吉巴巴（Hajji Baba）离开他父亲的商店寻求更大的财富，而法齐亚（Fawzia）公主正试图说服她的父亲哈里发（Caliph）将她嫁给广为人知、刻薄和善变的敌对王子努尔埃尔丁（Nur-El-Din）。 她的父亲打算让法齐亚嫁给一个朋友和盟