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阿拉贡、精灵莱戈拉斯、矮人金利一路追踪兽人，营救皮平和梅利，遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时，依附于索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了洛汗国王，并派出大量的兽人军队准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下，帮助洛汗王国对抗兽人的入侵。皮平和梅利被会说话的树精救了出来，并且遇到“复活”的甘道夫