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故事发生在繁华的大都市纽约，一连串凶杀案的发生吸引了重案组的注意，因为案情牵扯到了同性恋者，因而在圈内引起了极大的反响，警方受到的压力越来越大，最终决定派出警员史蒂夫（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰），伪装成同性恋者打入圈子查找线索。 　　伪装的身份让史蒂夫感到不堪重负，每天对着形形色色稀奇

一名女性凭奖学金进入以前全是男性的寄宿学校。她开始把自己和男朋友分开，以便把更多的时间投入到她的新环境中。。。

苏珊的妈妈被一个绰号“丝绸”的带着丝绸围巾的杀手杀害了，苏珊也受伤了但她活了下来。她收到身体和精神上的双重伤害和折磨。她去一个精神研究机构求助。杀手“丝绸”也尾随她而去。但这还不是最遭的，这个精神研究机构也存在着不可告人的秘密。他们拿孤立无助的病人做化学脑页抑制实验……

伯克利唱片店店员尼克布·雷迪遇到了不明物体VALIS，于是开始了一次次奇异的经历。他了离开了家人搬到了洛杉矶，在这里他成为一名成功的唱片公司的主管。在最好的朋友菲利普·迪克以及一个神秘的名叫西尔维娅的女人的帮助下，他发现自己陷入了企图划分宇宙的异常危险的政治阴谋。