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民国初年，蔡锷为讨伐袁世凯购买了一批军火。袁派两路人马前往云南清波镇，企图劫持、炸毁军火。一路派孙立收买当地恶霸高大虎；一路派韩云山携养女韩美玉暗中监视、指挥孙立。杀手宋光为报高大虎杀兄之仇来到清波镇，并结识了三个同时爱上自己的女人——美玉、秀故、云妹。保安队长张大川为保护军火周旋于各种势力之间，并

故事发生在中华人民共和国建国之初，虽然人民解放战争取得了决定性的胜利，但是在祖国的边陲之地仍有不少残渣余孽蛰伏潜藏，图谋不轨，随时妄图推翻新政权。解放军的军旗迎风招展，国民党的败部丢盔弃甲，从云南地区撤出。为了荡涤当地的残余势力，解放军某部指导员江洪（王心刚 饰）带领工作组深入傣族人聚集的勐垅沙地区

山峦起伏、茫茫苍苍的祖国滇南边陲。彝族老中医、县医院副院长普颇和他的未婚女婿方文医生到白云山搜集整理一位看林老人珍藏的祖传医治跌打枪伤秘方。途中，普颇不幸坠落深谷。五天之后，人们在山涧下发现了一具面目模糊的男尸，上衣口袋内装着普颇的工作证。县医院保卫科按正常的伤亡事故，进行了妥善处理。然而，一个月后