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　　千年前，齐天大圣在护送玄奘西天取经的路上，大败金翅大鹏。千年后，孙小圣继孙悟空之志惩恶扬善，和兄弟无名踏上杀妖除魔之路。然而千年恩怨羁绊，命运纠葛缠绕，好兄弟无名竟是天煞金小鹏，二人从生死搭档到刀剑相向，迎来因果循环的一战。

小芳的父母离异，母亲决定出国发展，于是将孩子送给了小芳的姥爷，姥爷和小芳历尽生活种的的种种艰辛，产生了至深的感情，最后在国外再婚的母亲却又要小芳带回自己身边。