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荒漠草原上，一支考古队正在为寻找一座被盗的匈奴墓而工作。两名考古研究生--莎茹娜和德力格尔也参加了寻墓工作。一天，德力格尔和莎茹娜得知在山谷中又发现一座古墓，以为找到了匈奴古墓，十分高兴。考古队长乌云巴图却断然否定了这一说法。德力格尔不懈地询问，乌云巴图欲言又止，继而大发雷霆。文物出土后，莎茹娜自愿

1920年代未，美国女作家史沫特莱（伊丽沙白·谷娜梅 饰）在上海经人介绍，认识了红军师长柳先（李宏伟 饰），柳向她介绍了朱德（刘怀正 饰）将军的传奇经历。后来，史沫特莱终于抵达延安，见到了传奇中的朱德，也见识了更加传奇的中国工农红军。在延安，她领略了朱德将军伟大而平凡的个人魅力，通过数次与朱德的交谈