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在1942年1月20日的万湖会议上，纳粹高级官员举行会议，以确定对欧洲犹太人实施种族灭绝的最佳方式。

在1989年初秋的柏林，威廉·鲍威列特的家人正在为他庆祝90岁生日。威廉曾是一名抵抗战士，去过国外的他坚信斯大林主义。尽管外面的世界已然山雨欲来，他的妻子夏洛特仍在操持着生日聚会，维护家中的宁静。然而威廉的小孙子萨沙却在这个节骨眼上失踪了——没人能想到萨沙竟然在几天前逃到了西柏林。影片通过萨沙的父亲

本片讲述了一个（虚构的）雕塑家克默尔的故事。他总是不知道如何跟自己或者是周围的人相处，他的作品也不被身边的人接受。他制作了一个浮雕，捐赠给村里，最后被放到了储藏室里。他想要制作一个雕塑作为新作，却很难找到合适的模特。最后他发现工人汉纳斯很合适，但是汉纳斯却不愿意做模特儿——他不愿意和艺术家打交道，是

在母亲和兄弟遭遇谋杀后，处理后事的主人公与一名当地暴徒合作实施人寿保险诈骗，走上了黑暗的道路。