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　　民国初年，在湘西边境的一个小山城里，有一个老船夫（冯汉元 饰），守着一条渡船，帮来往的人渡河。他与外孙女翠翠（戴呐 饰）相依为命，17年前，翠翠的母亲与一名屯戍军士未婚生子，后来二人双双殉情。老船夫不想翠翠重蹈覆辙，一心希望把翠翠托付给一个可靠的人。茶峒城里的船总顺顺有两个儿子——大佬天保（刘魁

　　雪山脚下，在彝族奴隶主恩扎古哈的寨子里，一场以娃子（奴隶）作赌注的摔跤正在进行。恩扎和邻寨的苏嘎头人都紧张地盯着各自的摔跤手，最后，恩扎的奴隶铁博终于取胜。此时，远处数匹马疾驰而来，管家从麻袋里倒出了一个美貌异常的汉族新媳妇--雪莲，恩扎令家奴将她捆在树上当活人靶。轮到神枪手铁博射击，善良的铁博

徐凤生自幼失去了母亲，和父亲徐忠厚（韩焱 饰）过着相依为命的生活。徐凤生十六岁那一年，封建道会一贯道的头目王继善找到了徐忠厚，骗父女两人入了教。与此同时，徐凤生的姑妈徐淑云也加入了将组织之中，不仅被骗了财，还遭到了王继善的强行占有。看到堕落沉沦的母亲，心痛但又无可奈何的张建华选择加入了革命的队伍之中