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二次大战结束前夕，占领罗马的德军仍大肆搜捕游击队。遭到追捕的地下党员工程师曼发弟逃出来，又在平娜的帮助下见到了唐 皮得罗神父，请神父将一笔巨款交给游击队。德军包围了平娜家，向逮捕曼发弟，神父镇静的应付德军，德军只抓走了平娜就要嫁给的工人弗兰西斯科，并杀死了平娜。曼发弟与绝处逢生的弗兰西斯克继续在城内

19世纪下半叶，一个风雨飘摇的大时代：德意志面临统一。 此时，古老美丽而富饶的南德意志邦国巴伐利亚却拥有一位生不逢时的浪漫主义君主：路德维希二世。路德维希厌恶战争与政治的丑恶，热爱和平与艺术，试图逆时代潮流而行，以艺术和美来统治自己的国家、给予人民幸福的生活。但现实令他屡屡受挫，就连他的爱情生活也注