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圣诞老人学校校长宣布取消圣诞节，所有人为之震惊！校长陷入年轻时当圣诞老人的创伤中。露西亚希望回到过去，拯救圣诞节，而拥有魔法时光机的伊利亚斯也出手相助。她穿越时空来到1897年，一个天堂般的马戏团「乌鸦巢」，孩子在此摆脱父母的束缚。搞笑的冯雷文统治马戏团，但他似乎不像看起来那么真诚…

阿克塞尔是一名聪明、向往自由，却一贫如洗的年轻人，在和两个同伙联合设计的骗局被戳穿后，他被抓了起来。侥幸逃脱后，他偷了一匹马漫无目的的闲逛着。在马背的背包中他发现了一张遗嘱，里面写着让久未归家的里查德伯爵回家继承土地，财产，并与表妹艾米丽结婚。于是，他以假乱真，装扮成了里查德伯爵。他善待农奴，给他们