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在古中国，政府下令，欲娶公主图兰朵（Turandot）者，须猜对公主的三个谜语；但如有猜错，便要处死。有一位波斯王子莅临求婚，但猜谜失败，将于月出之时斩首。流亡中国的鞑靼王子卡拉富（Calaf）与父亲帖木儿（Timur）、侍女柳儿（Liù）在北京城重逢后，即看到波斯王子遭处决，及图兰朵在场亲自监斩。