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尤金和里克是两个在公寓里挣扎的艺术家。然而，里克对此有问题，因为尤金痴迷于低俗小说漫画书，并因此做噩梦。然而，里克很快发现，这些噩梦可能是他自己漫画书的绝佳素材。

故事开始于1938年，第二次世界大战即将爆发，整个世界的情势都处在一片紧绷之中。克里斯坦（马龙·白兰度 Marlon Brando 饰）是一名拥有着远大理想和抱负的热血青年，坚信纳粹精神是引导人们走上正确道路的唯一信仰。这样的他毅然加入了德军一方，走上了战场。 美国青年麦克（迪恩·马丁 Dean

　　由梅尔文.弗兰克导演的本片，描写一位残暴不仁的拉雷王为了篡夺王位而屠杀整个王室，剩下一个婴儿被一位外号黑狐（丹尼.凯饰）的草莽英雄首领所救。拉雷王篡夺王位引起内乱，为了平定内乱，他便以关德琳公主（格林尼斯.约翰斯饰）为饵，引诱爵士格里斯洛帮忙。同时，拉雷王为了斩草除根，派兵铲除黑狐及暴民时，黑狐

吉姆-道格拉斯（Jim Douglass）来到小镇里奥阿里巴（Rio Arriba），亲眼目睹了他认为谋杀了他妻子的四个人被处以绞刑。罪犯逃跑后，吉姆追踪他们到了墨西哥，决心让正义得到伸张。但是，吉姆越是想复仇，就越是无情，他在仇恨和暴力的漩涡中迷失了自己。

当Kwimper家族的汽车在佛罗里达州的一条新高速公路上耗尽燃料，一位爱管闲事的州主管试图把它们赶走时，Pop Kwimper紧追不舍，决定做一点家务。他和儿子托比以及他们“收养”的孩子——霍利、阿里阿德涅和双胞胎——沿着路边的一条狭长地带建立了自己的小社区。

在1943年入侵意大利时，随着紧张局势和伤亡人数的增加，一个美国排登陆、挖掘，然后向内陆进军，试图占领一座设防的农舍。不寻常的现实战争画面，是一段长时间的安静谈话，其间不时出现尖锐、随机的暴力行为，士兵们往往不知道这些暴力行为与大局的关系。

哈里和苏·刘易斯相识于40年代，当时他们还是住在布朗克斯的青少年。他是一位有抱负的建筑师，她是学校里最漂亮的女孩，两人都喜欢吃麸皮松饼。他们相爱了，结婚了，搬到洛杉矶，生了两个孩子。在与中年危机作斗争时，哈里收到了高中同学聚会的邀请，于是他带着苏和他们十几岁的孩子进行了一次越野汽车之旅，回到了纽约。