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费里尼讨论了他制作电影和他非正统的程序的意见。他寻找各种出路的地方的灵感。在这部影片的观众和他一起去斗兽场在夜间，在坐地铁过去的罗马废墟，到阿皮安韦，屠宰场，以及到马塞洛·马斯楚安尼的房子参观。费里尼也被认为是在自己的办公室采访了一系列的寻找工作或者他的帮助不寻常的人物。

一个贫穷的女孩幻想她是王子的女儿。

这部纪录片的特点是在标准收藏DVD的斯特拉达，香格里拉（1954年），在2003年发布。

纪录片探秘著名导演费里尼以及他的电影厂Cinecitta的故事，通过采访了和他一起共事过的剧组成员们，刻画了一个幕后的费里尼。导演费鲁乔·卡斯特努沃在1976年到1986年之间，纪录了费里尼创作《卡萨诺瓦》、《女人城》和《船续前行》等电影的幕后。纪录片采访到当时费里尼的合作伙伴们，谈及他们与这位大师