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美国德州青年基斯（马特·狄龙 饰）一直以为自已的父亲伟达（吉恩·哈克曼 饰）是个不起眼的平凡老头子。但随着母亲在巴黎的旅程中神秘失踪后， 基斯发现父亲竟是前CIA高层，而母亲的失踪亦被怀疑与CIA有关。在寻找母亲的同时，基斯与伟达更不自觉地卷入一个危险的惊人阴谋中……

故事发生在圣彼得堡的贫民区内，拉斯柯尔尼科夫（格奥尔基·塔拉托尔金 Georgi Taratorkin 饰）是生活在那里的一名穷学生，本来在学校里读法律系的他，最终因为交不起学费而失去了继续深造的资格，只能灰溜溜的回到家中，靠着母亲和妹妹养活。