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1614年德川家康主宰天下期间，两个长久以来处于敌对的忍者村落——伊贺与甲贺，为了维护和平，二方祖先便订立了约定，互不往来但定期比武决胜负。两个忍者村落的个别继承人胧（仲间由纪惠 饰）与弦之介（小田切让 饰）在偶然不知彼此身分之下相遇认识，进而坠入情网，但悲惨的宿命却正等候着他们两人。德川为了确实掌

犬神制药创始人犬神佐兵卫（仲代达矢 饰）一生不曾娶妻，却有三个女儿松子（高峰三枝子 饰）、竹子（三条美纪 饰）、梅子（草笛光子 饰），另收养恩人野野宫大弍孙女珠世（岛田阳子 饰）为义女。犬神生前留有遗书，规定三女只能继承遗产极少部分，多数遗产由珠世获得，然珠世需同犬神三个孙子中的一个婚配方可继承。犬

《化妆师》时代背景在一百年前的20世纪初， 椎名桔平演专帮女性化妆的化妆师，在当时是男人没出息的行业，却是艺妓、演员与新娘等女性的最爱， 椎名桔平因儿时目睹去世的母亲被化妆师画的美丽祥和，所以追随化妆师学艺。在纯朴小镇开业，他以善美的心情替女子化妆服务，但强调真正的美是发自内心，化妆品只是辅助，他鼓