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阿恩已经在圣地完成了他的任期，并回家与他心爱的塞西莉亚团聚。当他回家时，他发现政治势力试图将他和塞西莉亚分开——但多亏了女王布兰卡，他们终于结婚了。阿恩知道战争迫在眉睫，凭借自己的军事知识，他开始在福斯维克的新家组建军队。

1932年的柏林，魏玛共和国在右翼和左翼极端分子之间的斗争中四分五裂，而柏林就像一个火药桶，随时会发生爆炸。夜总会歌手亨尼认识了社会民主党国会议员犹太籍医生阿尔伯特，两人热恋并结婚。阿尔伯特是第一次世界大战中的和平主义者。但与他信仰相反的是，他同意为弟弟埃德温则是一个激进的左翼分子，他们的目标就是推