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斯卡特·斯威尼（Scat Sweeney）和热唇巴顿（Hot Lips Barton）是两位失业的音乐家，在马戏团的大顶部意外放火后，他们偷偷登上了一艘开往里约热内卢的船上。然后他们与一个潜在的自杀者露西亚混在一起，露西亚首先感谢他们，然后出人意料地将他们交给船长。当他们发现她被催眠，为了方便的婚姻

讲述查克和他的好哥们 大英雄 因为他们的杂技团失火倒闭后而逃往南非参加当地的狂欢节派对的故事。

　　冷战期间，一对美国演员无意中卷入到了一场太空军备竞赛中，并受到恐怖组织的追杀，最后，在女情报人员黛安帮助下，潜入恐怖组织地下发射基地，阴差阳错，破坏了恐怖组织的阴谋。