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在波斯伊斯巴罕（In Ispahan, Persia），哈吉巴巴（Hajji Baba）离开他父亲的商店寻求更大的财富，而法齐亚（Fawzia）公主正试图说服她的父亲哈里发（Caliph）将她嫁给广为人知、刻薄和善变的敌对王子努尔埃尔丁（Nur-El-Din）。 她的父亲打算让法齐亚嫁给一个朋友和盟