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本片以1398年发生在朝鲜李氏王朝的"戊寅靖社"事件为背景，讲述了三个男人的欲望和野心。还有一名为了报复而接近男主人公的妓女，却爱上仇人男主人公。四个人将身心投入到犬色声马中，无法自拔… 三个男人更是沉浸在自己的世界中，在历史的洪流中谱写一幕幕血雨腥风…

韩国中央情报局（KCIA）的海外组组长朴平浩（李政宰 饰）和国内组组长金正道（郑雨盛 饰）都接到上级指示，要找出一个卧底在情报部深处的朝鲜间谍。当这个间谍开始泄露可能危及国家安全的最高机密时，两位组长分别被指派互相调查对方，在这紧迫的状况下他们若找不出这名卧底，自己可能就会遭到指控。

　　亭子（罗文熙饰）、永熹（金秀美饰）和信子（金慧玉饰）三位老奶奶是有着几十年交情的好朋友，原本打算用一生辛苦攒下的钱实现人生最后一个梦想及到夏威夷旅行的计划，好不容易鼓起勇气到银行去取存款打算到旅行社交钱时，却飞来横祸。抢匪冷酷无情地夺去了她们的血汗钱，还没等奶奶们反应过来，存款就不翼而飞。