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小驯鹿尼柯（埃里克·卡尔森 Erik Carlson 配音）的爸爸是圣诞老人团队中的一名成员，但是由于常年在外，以致于和妻子的关系日趋冷淡，处于分居状态。尼柯志愿加入圣诞团队，并且在父亲的指导下展开训练。虽然他期盼父母能够重归于好，可是事与愿违，母亲结交了新男友兰尼（里库·涅米宁 Riku Niem

　　加伊（Sebastian Kaatrasalo 饰）和格尔达（Outi Vainionkulma 饰）是从小玩到大的玩伴，彼此之间感情十分要好。某日，一片带有魔力的镜子碎片掉入了加伊的眼中，它来自于魔鬼制造的魔镜，能将一切美好的事物映照得恐怖而丑陋，碎片使得加伊的性格变得冷酷无情，他残忍的羞辱了

青年维尔（Aki Kaurismäki 饰）整日无所事事，勤于用奉承话儿逗那些大街上的陌生姑娘，有时也从她们手中骗点喝酒的零钱，维尔的主要收入来源于各式朋友、熟人，他用各种谎话借钱之余，也和几个浪荡青年、知识分子流连酒吧，谈论哲学文学的话题。维尔在游乐场偶遇游艺女郎图拉，维尔将她拽走，向她灌输自尊的