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黑帮分子“婴儿脸”马丁回到纽约长大的社区探望家人，他拜访了母亲，但因为他的黑帮生活方式而被拒绝，还见到了旧时女友弗兰西，现在是一名患梅毒的妓女。马丁还与戴夫相遇，他是一个童年朋友，正在努力成为一名建筑师，还有一群年轻男孩组成的“死胡同孩子”，他们在城市东区贫民窟的街道上游荡。

飞行员兼乐队领队罗杰·邦德总是因为和女宾客调情而导致乐队被解雇。当他爱上巴西美女贝琳哈·德·雷森德时，似乎是认真的，尽管她已经订婚。他的“扬基剪刀客”乐队被聘请为里约热内卢的新大西洋酒店开业表演，罗杰提出要飞贝琳哈一段路回家。在机械故障和迫降之后，罗杰信心十足，展开行动，但贝琳哈却玩起了难以追求的游