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在一处小镇内，居民正兴高采烈地举行嘉年华会之际，突然一些不知名物体入侵整个小镇。所有居民皆陷入昏迷状态，而一连串神秘的事情也逐一在全镇居民身上发生。很意外地，全镇有十名妇女在这段时间内同时怀孕，诞下的婴儿竟全部都是凶杀暴戾的邪恶化身。在此时官方委派的一名精神科医生阿伦能否及时阻止这场大灾难呢？

一群玩具制造者一直想知道Andre Toulon's做玩具的经典模式。而Andre Toulon's的外甥却使用这种神秘的方法制造除了一个玩具杀手，准备在圣诞前夜投放到市场上。

莱纳斯准备筹办一个生日派对，当他在附近公园里试穿上新买的溜冰鞋时，便邂逅了一位嗓音优美的小女孩。后面莱纳斯邀请他的新朋友参加聚会，但他觉得只有那个小女孩参加派对才会精彩——因为他完全被她迷住了！