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大汗国为扩展版图，派兵去征服某小国，军队意外带回小国王后祖传的三色镯，一个侵蚀帝国上下的魔咒由此开启。骄傲的帝王为解救被魔咒附身的女儿图兰朵，遍寻天下能人破局。自小流浪到汗国的孤儿卡拉夫与公主相遇并互相倾慕。因同情图兰朵的痛苦境遇，卡拉夫不惜以性命为代价解救心上人，然而却不知那魔咒与自己神秘的身世密

圣诞老人遇到了麻烦——他的驯鹿离开了北极，跑去大城市里去寻求自我价值所在。而圣诞老人没法再分辨小孩子的好坏，不知道该如何给孩子们分派礼物。处于迷惘之中的驯鹿，通过和感恩节的兔子等进行交流，明白了自己所做工作的意义。就在这时，一个本应位于好孩子名单的小孩，却被归在了坏孩子一列。驯鹿和他的朋友们必须帮助